这个新兴民族诞生于辽国疆域
东北部。
在五代之前，契丹是
个典型北方国家，占据
位于燕山和阴山以北土地，这里大都是草原地区，只有在如今辽宁辽阳带，有部分耕地存在。
在五代后唐时期，契丹从辽阳出发，越过松岭和黑山，进入燕山以南，占据营州、平州、滦州，这是他们第次来到山前地区。
到后晋，契丹又从石敬瑭手中得到十六州，疆域推到燕山以南幽州地区。在现在山西境内，则越过阴山，推进到雁门关以北，与南方宋王朝隔着雁门关对峙。
这时，游牧契丹变成定居辽国。在它疆域内也有几大粮食产区，分别是最早辽阳，后来获得营平滦三州，以及最后得到却最富裕幽州和云州。辽国之所以必须牢牢地把持燕云十六州，就是因为失去这些土地，就失去国家两个最大粮仓。
驿，发给使者金花、银灌器和锦被，供他们在首都期间使用。
到朝见日，皇帝对各位使者更是大肆赏赐。给正使赏赐有：金涂银冠、皂罗毡冠、衣八件、金默鞢带、乌皮靴、银器二百两、彩帛二百匹。给副使赏赐有：皂纱折上巾、衣七件、金带、象笏、乌皮靴、银器百两、彩帛二百匹、鞍勒马各匹。其余从人也各有赏赐，礼物档次分成上节（十八人）、中节（二十人）、下节（八十五人），但整体而言都很丰富。
朝见完皇帝，回到馆舍，又要给正使粳、粟各十石，面二十石，羊五十头，法酒、糯米酒各十壶，副使秔、粟各七石，面十五石，羊三十头，法酒、糯米酒各十壶。
如果使者在出使期间碰到节日，还另有封赏。
到使节离开时，皇帝要在长春殿赐酒五行，再赐给正使盘裘晕锦窄袍及衣六件、银器二百两、彩帛百匹。副使紫花罗窄袍及衣六件、银器百两、綵帛百匹，还有金束带、杂色罗、锦、绫、绢百匹。其余人士各有赏赐。
但如果从地形上看，辽国疆域又显得极其碎片化，很难称之为个成熟国家。个国家组成总是和地理相关，往往拥有
将要出发时，又赐给银瓶、合盆、纱罗、注椀等。近臣们在班荆馆送行，开封府推官继续送到郊外。到这时，馆伴使责任就结束，再派来时接伴使充当送伴使，直送到边境。
使者礼物都这
丰富，皇帝之间馈赠更是复杂。简单说，宋朝送给辽国礼物以金银锦缎茶叶为主，辽国送来礼物中也有大量金银，但更多却是北方产毛皮制品和山货。[12]
双方每年两次，你来
往地维持着和平。他们交往已经非常现代化，不像是古代两个国家往来。
但这种交往对于契丹却有个致命危害：随着汉文化侵袭，契丹贵族逐渐南方化，辽国军队变得越来越不会打仗。就在这时，个更加强悍民族却在更遥远东北地区产生。
从肘腋之患到心腹大患
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