观众都仔细倾听着台上
对话，把它当作魔术表演前奏。前台两侧挤满
演员和场务人员，在这许多张面孔中也可以看到里姆斯基那紧张而苍白脸。
而躲在前台边沿报幕员孟加拉斯基却对这番话表现出不理解样子。他稍稍挑起
道眉毛，抓住魔术师们谈话空隙，插话说：
“这位外国演员是在赞赏莫斯科市政建设上技术成就，也是在赞赏莫斯科人。”孟加拉斯基说着，对观众笑两次，第次对着池座，第二次对着楼座。
沃兰德、巴松管和大公猫齐把脸转向报幕员。
“难道
表示赞赏吗？”魔术师问巴松管。
忽然停住，换用另种完全不同腔调说，“看，第二次幕间休息之后咱们观众又增加不少啊！今天简直是半城人都来！可说呢，前两天遇到位朋友，问他：‘你怎
不来看们演出？昨天来半城人呢！’您请他怎说？他说：‘可住在另半个城！’”孟加拉斯基停顿下，期待着观众席上发出笑声，但看到无人发笑，只好继续介绍节目：“下面各位将要看到由著名外国魔术家沃兰德先生表演魔术节目！当然喽，们都知道，”孟加拉斯基摆出副无所不知面孔微微笑，“世界上并没有什妖魔。相信妖魔，那是迷信。只不过是沃兰德先生会变戏法，技艺非常高超而已。这点，到们最感兴趣那部分，也就是披露魔术内幕时候，就会清二楚。们大家都样，既想欣赏高超魔术技巧，又渴望看到它内幕。好，现在们就请沃兰德先生来给们表演！”
胡诌通之后，孟加拉斯基两掌合拢，朝大幕缝隙处招手表示欢迎。帷幕随着他手势发出轻微沙沙声，向两旁退去。
魔术师带着细高个助手和后腿直立行走大公猫来到台前。这出场方式使观众感到十分满意。
“给把椅子！”沃兰德低声吩咐，在这同瞬间，舞台当中就不知从哪儿出现把安乐椅，魔术师随即坐下来。
“说，亲爱巴松管①，”沃兰德转向穿方格衣服细高小丑（看来此人除“卡罗维夫”这个名字外，还有这样个诨号）说，“依你看，这莫斯科居民岂不是发生很大变化？”
“根本没有，主公，您点点赞赏意思也没有表示。”巴松管回答。
“那，此人在讲些什？”
“他纯粹是在撒谎！”穿方格衣服助手对
①巴松管，管乐器。
魔术师朝鸦雀无声观众席看眼。大部分观众还在为那把凭空飞到台上安乐椅惊奇不已。
“正是这样，主公。”巴松管卡罗维夫低声回答。
“你说得对。这城里人确实发生很大变化。不过，说是表面，跟这座城市样，只是外表变。人们穿着就无须多说，此外还出现这些个……叫什来着……有轨电车，汽车……”
“那叫公共汽车。”巴松管恭恭敬敬地从旁提醒说。
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