吞并
大量羌戎人口，大力吸收戎狄文化之后，秦国
文化面貌发生明显变化。考古发现秦文化中屈肢葬、土洞墓、茧形壶、铲形袋足鬲等
系列独具特色文化因素，中原其他国家没有，但
秦国是个蛮夷化程度很深国家。从西周时代起，中原诸侯国就认为秦国是蛮夷之邦，认为它是异类，称之为“秦夷”，说它是“戎狄”。秦“辟在雍州，不与中国诸侯之会盟，夷狄遇之”，列国开会时候都不叫上秦国。
确实，秦国在很多地方和中原诸侯国不样。首先是它没文化，李斯所谓“士不产于秦”，荀子说秦国“无儒”，没有深厚礼乐文化传统。所以秦国人才包括商鞅、韩非、李斯都是从外面招聘来，没有本国培养出来；其次，秦国不实行嫡长继承制，没有严格宗法制，“择勇猛者而立之”（《春秋公羊传·昭公五年》），老百姓生活当中“父子无别，同室而居”（《史记·商君列传》）。所以这确实是个没啥文化落后地方。
秦国发展曲线是春秋列国中最为特别。其他国家发展史都是个逐渐中原化过程，比如楚国，虽然开始也是蛮夷，但是后来不懈地吸收中原文化，成功地成为个礼乐之邦，文化非常发达，甚至变得比中原国家还讲究。
但是秦国发展路线与楚国相反，秦国在开始也曾经努力中原化，但是中间因为次偶然事件掉头。
秦穆公时，西戎使者由余前来拜访，两人之间发生次对话。
秦穆公问：“中国以诗书礼乐法度为政，然尚时乱，今戎夷无此，何以为治，不亦难乎？”中原国家有诗书礼乐，现在尚且乱成锅粥，你们西戎没有什
文化，治理起来是不是更难啊？
由余本是晋人之后，因为投身于西戎而被重用，因此，他非常熟悉中原文化和游牧文化区别。由余笑着回答道：“此乃中国所以乱也。夫自上圣黄帝作为礼乐法度，身以先之，仅以小治。及其后世，日以骄*。阻法度之威，以责督于下，下罢极则以仁义怨望于上，上下交争怨而相篡弑，至于灭宗，皆以此类也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，国之政犹身之治，不知所以治，此真圣人之治也。”
在由余看来，诗书礼乐，正是中原国家混乱原因。因为中原文化发展规律是国家富强后统治者必然骄奢*逸，下层则以礼义标准来要求上层，导致国家上层和下层分裂，造成内乱。而草原民族文化则不然。草原地区物质文化不发达，贫富差距也不大，他们没有m;主观念，没有权利意识，能吃苦，以绝对服从为天职，具有高度凝聚力和向心力。因此上下心，都很团结。
这席话说得秦穆公如梦初醒，深以由余为贤，遂聘由余为宾客。从此之后，秦国立国战略发生根本性变化，它不再致力于向中原发展，而是向戎狄发展，“益国十二，开地千里，遂霸西戎”。
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