以穿越该谷地而不被坐镇在塔中
索伦察觉。
如今魔苟斯控制
西行通道，他恐怖充满贝尔兰田野与森林。他越过希斯隆残忍地追杀他敌人，逐步搜索他们藏匿地点，
个接个拿下他们堡垒。半兽人变得愈来愈大胆，毫无拦阻地深入远地，下到西瑞安河以西及克隆河以东地区，将多瑞亚斯包围起来；他们蹂躏所到之处大地，使得所有野兽与飞鸟均望风而逃，於是死寂与荒废由北向南步步扩散开来。他们抓住许多诺多与辛达精灵，将俘虏带到安格班，让他们作奴隶，胁迫他们以知识与技能为魔苟斯效力。魔苟斯派出更多*细，他们经过假扮，所说尽是谎言；他们答应给人报酬来骗人上当，用*巧诡诈话语在人与人当中挑起恐惧与嫉妒，唆使他们指控自己王和领袖是贪得无厌之辈，让他们彼此互相出卖与背叛。由於在澳阔隆迪残杀亲族所招致诅咒，这些谎言多半被当真相信；事实上，随著时代愈来愈昏暗，他们对真相有不同衡量，因为贝尔兰精灵心思与意念都被恐惧与绝望所笼罩。诺多精灵最怕是被曾在安格班待过自己人出卖；魔苟斯利用这当中些人来达成他邪恶目，他先假意释放些人，让他们离去，但是他们意志却已受到他操控，游荡阵子之後还是会回到他身边来。因此，假如有俘虏真正逃脱，回到自己族人中，也会因自己不受欢迎，只好独自四处漂流，成为绝望亡命之徒。
对於人类，只要肯听魔苟斯所讲话，魔苟斯就会假装同情他们，说他们灾祸都是因为效力诺多叛徒而造成，如果他们肯离开那群叛徒，他们将从中土大陆真正主人手里，因自己勇敢而得到荣誉与公正奖赏。不过伊甸人三支家族并不听信他话，就算被捉到安格班受尽折磨也不信。因此魔苟斯满心憎恨地追杀他们；在各处山岭中布满他爪牙。
据说，就在这段时期，黑皮肤人类首次进入贝尔兰。他们有些早已秘密接受魔苟斯统治，故在他召唤下前来；但不是所有这群前来人都是如此，因为有关贝尔兰传言，包括其土地与水泉，战争与富裕，已经传遍许多地方，因此人类游荡脚步，在那些日子里都是往西而行。这些前来人类长得矮而壮，有长而有力手臂；他们皮肤黝黑或土黄，头发与眼睛都是黑色。他们有许多家族，某些家族跟山脉中矮人有很深渊源。梅斯罗斯解诺多精灵与伊甸人势力逐渐衰微，而安格班地洞中所隐藏力量似乎无穷无尽又不断推陈出新，因此他和这些新来人类结盟，并且与他们当中最大两位首领玻尔和乌番格结为朋友。魔苟斯对此非常满意；以为切正如他所计划。玻尔儿子玻拉德、玻拉赫和玻山德跟随著梅斯罗斯与梅格洛尔，他们始终忠心不贰，让魔苟斯希望落空。黝黑乌番格也有三个儿子，乌法斯、乌沃斯和该
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