。他从死里复生,化身成白骑士,却依旧穿着灰色袍子。他们和老巫师起穿越洛汗,来到骠骑王希优顿宫殿。甘道夫治愈年老国王,并且将他从弄臣巧言诅咒中释放出来,众人这才明巧言原来是萨鲁曼所安排内*。行人和御驾亲征国王起迎战艾辛格大军,在圣盔谷以寡击众,获得胜利。甘道夫接着带领众人前往艾辛格,他们发现原先雄伟堡垒已经被树人彻底破坏,萨鲁曼和巧言则是被困在坚固不破欧散克塔中。
在谈判过程中,萨鲁曼拒绝悔改,甘道夫撤销他头衔、打断他手杖,把他交给树人看管。巧言从窗户中对着甘道夫丢出枚水晶球,却没有砸中,反而被皮聘所捡起。这原来是努曼诺尔残存三枚真知晶球之。当天夜里,皮聘抵抗不晶球诱惑,偷走晶球,并且加以使用;索伦也因此而发现他行踪。在这章尾声中,名戒灵骑在飞行座骑上,让众人明到大战即将展开。甘道夫把真知晶球交给亚拉冈,和皮瑞格林快马加鞭地赶往米那斯提力斯。
下半部分(第十二节开始)主人翁则是佛罗多和山姆卫斯,他们迷失在爱明莫尔山区,不知何去何从。当他们终于脱离山区时候,狡诈咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服咕鲁,让他带领着两人穿越死亡沼泽,以及寸草不生摩拉南,来到北方魔多黑色大门前。
由于此时已经无路可走,佛罗多只好接受咕鲁建议:前往他所知道条“秘密通道”。据他说,这条通道就在黯影山脉中,亦即是魔多西方屏障。在他们旅行途中,又被波罗莫弟弟法拉墨所率领刚铎突击队所掳获。法拉墨发现他们此行真正目,但却谨慎自制,不受让波罗莫崩溃魔力所诱惑,反而派人护送他们前往旅程最后段,西力斯昂哥,也就是蜘蛛小径。他也警告佛罗多,这是个危险地方,咕鲁并没有完全吐实。当他们抵达十字路口,朝向米那斯魔窟前进时候,却发现股无比强大黑暗力量从城中倾巢而出。索伦已经派出他先头部队,由戒灵之王所率领大军,吹响魔戒圣战号角。
咕鲁领着哈比人走上条避开米那斯魔窟秘道,在黑暗中他们终于来到西力斯昂哥。咕鲁又再度恢复之前邪恶本性,准备将他们献给这条小径邪恶守护者尸罗。在山姆卫斯奋不顾身搏斗下,他计划失败;咕鲁被打伤,尸罗也被重创。
二部曲结束于山姆卫斯所面临两难状况中。佛罗多被尸罗刺中,看来毫无生机地躺在地上:山姆卫斯如果不舍弃敬爱主人,这次任务就将败涂地。最后,他决定取走魔戒,继续这绝望任务。但正当他准备进入魔多时,半兽人分别从米那斯魔窟和西力斯昂哥高塔前来察看。山姆卫斯藉着魔戒隐形力量,这才知道佛罗多只是陷入昏迷,并非死亡。当他准备救回主人时,切已经太迟;半兽
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