夹攻守军，这就会让守军陷入腹背受敌
险境中。糟糕是，已经没有时间拟定其它作战计划和召唤援军
。
很快，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽阳光，让众人心中充满恐惧。
“往山上撤！”巴德大声下令：“往山上撤！赶快进入
们防御阵地！”
精灵沿着南坡和底下乱岩布阵，人类和矮人则是沿着东坡固守阵地，巴德和极少数人类及精灵，爬到东边山脉顶点来观查北方动向。很快，他们可以看见山前平原被覆盖上成群黑影，不久之后，敌方前锋就绕过山边，开始冲向谷地。这些前锋是速度最快狼骑士，狂野嚎叫声伴随着他们势如破竹气势
路奔窜。少部分人类被安插在敌军攻势正前方，担任佯攻任务，在接获往两边撤退诱敌命令之前，许多人已经在猛烈攻势下牺牲。正如同甘道夫所预料样，半兽人大军集结在攻势受阻前锋后，旦打开阵线，立刻狂怒地冲向东坡和南坡之间平地，想要与敌决战。他们红黑色旗帜密密麻麻难以计算，部队就像股黑红色怒潮样，,bao乱凶猛地往前狂卷而去。
这是场惨烈无比战争，也是比尔博有生以来经历过最恐怖场战争，也是让他当时最痛恨战争：不用说，稍后也自然成为他最骄傲、最喜欢回忆经历；只是，他在其中所扮演角色实在微不足道。事实上，必须说清楚，他在战斗刚开始时候就戴上他戒指，躲开众人注意，却不见得闪得过所有危险。在半兽人部队冲锋阵势中，这样魔戒并没办法提供完整防护，同样，魔戒也无法阻挡无眼刀斧和箭矢；不过，魔戒还是可以有效地让你避开锋头，或者是不让半兽人战士瞄准你小脑袋。
精灵们是守军中首先发动攻势部队，他们和半兽人之间宿怨十分深重。他们刀剑和枪矛在幽暗中闪动着冷焰般光芒，每个战士胸中都充满着不斩尽半兽人势不罢休杀气。在敌人涌进低处谷地之后，他们立刻居高临下以箭雨压制敌军，每支利箭彷佛都带着熊熊怒火插进敌人身体。在仇恨箭雨之后，千名精灵枪兵挟着震耳欲聋杀声向敌阵冲锋；时间，岩石上沾满半兽人黑血。
精灵部队冲锋结束后，正当半兽人好不容易从猛烈攻击下恢复阵脚时，低沉吼声又跟着充斥在山谷中，铁丘陵矮人们吼着“毋忘摩瑞亚！”和“丹恩万岁！”战呼，挥舞着沉重鹤嘴锹从另外边展开突击；来自大湖边人类，拿着长剑和他们并肩冲锋。
半兽人们开始慌乱，正当他们调转阵形，准备迎接这场攻势时，精灵们又再度派出更大量兵力冲进敌阵。许多半兽人开始往河方向撤退，想要逃出这个陷阱，半兽人军队中狼群，也开始趁机吞食战场上死尸和奄奄息伤患。正当联军以为胜利在望
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