天色越来越亮，气候也越来越暖和。过
阵子之后，河流绕过左方
座山崖，在山崖底下，激流汹涌互相冲击，冒出许多白色泡沫。接着，山崖就消失，树木也跟着不见。比尔博眼前看到景象是：
地势变得片开阔，河流水往四面八方奔流，有些停留在两侧岛屿之间，成小湖泊；不过，依旧有条强劲主流持续往下奔流。在遥远地方，残破云堆中，就是他们朝思暮想孤山！
它山势路往东北方延伸，直到视线尽头。它孤傲耸立，俯瞰着眼前平原。孤山！比尔博经历许多冒险才看到这景象，但他却点也不喜欢它样子。
同时，他倾听着划船人谈话，从他们所泄漏部分情报中拼凑出目前状况；很快他才明白，即使只能从远处看见它，也算是很幸运。在经历被软禁痛苦，和现在所在位置不舒服（当然更别提底下矮人），他其实比自己所想要幸运多。对方交谈都是附近贸易和在河上交流情形，因为从东方通往幽暗密林道路早已荒废，不复使用。长湖上人类和木精灵们，必须经常使用密林河作为交通主要干道，并且还得要管理邻近河岸。自从矮人离开孤山之后，这带已经有很大变动，那个年代对于目前人们来说，早已成为远古传说，甚至，从甘道夫上次和他们碰面以来，他们生活方式又有变更。洪水和大雨让往东河流变得更加汹涌，中间还经历几次地震（有些人认为这都是恶龙害，说话同时，他们还对着孤山方向点点头，抛下两句诅咒）。河道两旁沼泽和林地不停地往外扩张，道路就这样被掩盖，许多试着找路通过骑士和旅人也跟着消失在密林中。比翁之前所建议那条精灵道路，到森林东缘也只会遇上死路；在这段日子中，唯从幽暗密林往北边旅行方法就是透过河流，而这条河流还照旧在木精灵严密看管下。
因此，你也明白，比尔博他们其实还是踏上唯可行道路。事实上，甘道夫才刚听说道路荒废和变动，并且正忙着办完其他工作（至于是什
事情，就和这个故事无关），准备回头来寻找索林和伙伴们。对于躲在桶子上浑身发抖巴金斯先生来说，如果他知道这件事情或许会觉得好些。可惜是，比尔博并不知道。
他只知道这条河似乎不停地往前伸展，永远不会结束。他很生气，鼻子又冷冰冰，而且，他越靠近孤山，就越觉得那座山脉正在对他皱眉，似乎不高兴他竟然胆敢靠近它。不过，过阵子之后，河水往南边转向，山脉也变得不那狰狞。到下午，两岸转成多岩地形，河水也变得更深更湍急，让大伙快速地航向目标。
当河流又往东急弯，让密林河流入长湖时候，太阳已经落下来。长湖边缘有着像山崖样陡峭大门，底下还有许多屋顶。这就是长湖！
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