树林永远都没有尽头吗？”索林说：“有没有人可以爬到树顶上，去看看外面是什
状况？
看们只能挑个最高
树木来试试运气
！”
当然，这个所谓“有没有人”就是比尔博。他们选择他原因是因为，如果爬树人要能够把头探出树林外，那他
定要够轻，可以让顶端枝丫承担他重量。可怜巴金斯先生对爬树直没有多少经验，但众人还是半逼半劝地将他推上路边棵古老橡树上，他只能使尽浑身解数往上爬。他奋力地穿越浓密枝丫，中间还被树枝打到好几次。树汁和生长在树皮上苔藓，很快地就把他搞得浑身又黑又绿，他不只次从树枝上滑落下来，最后又险象环生地抓住下面枝丫；他好不容易才小心翼翼地靠近树顶。在这段漫长得彷佛几百年时间中，他满脑子都在担心树上是否有蜘蛛，以及他等下要怎下来（除摔下来之外）。
终于，他把头伸出树海之外，也确让他遇到好几只蜘蛛。幸好这些都是些普通大小蜘蛛，他们目标则是那些蝴蝶们。比尔博视力时间差点被阳光给炫盲，他可以听见矮人在底下性急地叫喊着，但他只能拼命眨眼睛，没办法回答；过好阵子，他才适应这光芒。当他适应这刺眼光线之后，他发现四周都被深绿色大海所包围，树梢在微风轻拂之下左右摆动，满天都是飞舞蝴蝶。想，它们多半是种叫作“紫色帝王蝶”蝴蝶，那是种喜欢在橡树顶端栖息蝴蝶，不过，这些可不是紫色，它们是深黑色，并且身上也没有任何记号。
他仔细地欣赏这些“黑色帝王蝶”很长段时间，同时享受着风吹过发稍和脸上舒服感觉。不过，段时间之后，底下开始跺脚咆哮矮人，才让他又想起有正事该办。可惜，眼前状况却十分不妙，他不管往哪个方向看，都看不到树海有任何界线。他因为眼前阳光和翠绿景象而振奋起来心情，也开始往下沉，由于胃空空如也，因此这次心情沉得特别深。
如同之前告诉过你们，他们距离森林边缘并不远。如果比尔博够冷静和仔细话，他会发现自己所在树木，其实是位于个山谷中央，因此，从树顶所看到景象才会是四面八方都是浓密树林，在地形限制下，他本来就看不见森林尽头究竟在哪里。不过，他并没发现这件事情，最后还是失望地爬下树来。他又热又黏，浑身还都是擦伤，在底下幽暗环境中，他刚开始还什都看不见。很快，他报告就让大伙都陷入同样低潮中。
“这座森林往四面八方不停延伸！们该怎办？派哈比人来又有什用！”他们大喊着，彷佛这是他错样。他们根本不在乎有什蝴蝶踪影，而当他描述轻风吹拂景象时，他们就觉得更生气；因为矮人们身体都太笨重，根本没办法爬那高。
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那天晚上，他们吃
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