他们排成
排继续前进，这条小径
入口是两棵大树彼此靠在起，看起来像是通往某个地道拱门样。两株树上挂
太多寄生藤和苔藓，导致所有树叶看起来都黑漆漆。这条道路十分狭窄，在树木之间蜿蜒前进。很快，入口亮光看起来就成远处余光，四周片死寂让他们脚步声成沉重鼓声，所有树木似乎都饶富兴味地侧耳倾听着。
随着他们双眼适应幽暗光线之后，他们终于可以看见道路两旁景象。有时，会有微弱阳光穿透上方浓密树叶和纠结枝干，幸运地照射进来，让他们眼前有别光源。但这景象十分罕见，很快就完全消失。
森林中有黑色松鼠，在比尔博锐利双眼适应此地光线之后，他可以看见这些家伙在小径边鬼鬼祟祟地移动，或是在树干之后窥探着他们。在树丛中还有许多奇怪声响，闷哼声、搔抓声、以及滚动声音，这声响还会路扩张到地上堆老高腐叶堆中，但是，他看不见到底是什
生物弄出这些诡异声响来。他们所看见最恶心东西就是蜘蛛网：这些浓密黑暗网子拥有特别粗硬蛛丝，往往会从棵树延伸到另棵树，或是吊挂在道路两边树上。不过，倒是没有任何蛛网挂在道路中央，不知道这是由于某种魔法将它们清除，还是有某种他们想不出来原因。
不久之后，他们就对这森林产生极为强烈厌恶感，就像是当初讨厌半兽人隧道样，而且，眼前景象似乎还更让人灰心丧志。他们极为怀念阳光或是天空景象，更渴求那种凉风吹过脸庞感觉；但是，在此同时，他们必须不停地往前走。在森林之中没有任何空气流动，似乎永远就是那种黑暗、窒闷状态。即使连习惯在不见天日地底隧道中生活矮人，都可以感到这种压迫感；更别提习惯拥抱大自然、露天野餐哈比人，他觉得自己快要窒息而死。
夜晚是最糟糕时段，森林中会变得片漆黑，这可不是般人想像中漆黑；这里到晚上，黑暗到你连鼻子也看不见。比尔博试着在鼻子前挥舞双手，果然什也看不见；或许说完全看不见也不是很精确描述，因为他们可以看见无数眼睛。他们睡在起，轮流守夜，当轮到比尔博值班时候，他会看见四周黑暗中有许多微光闪耀；有时，黄色、绿色或是红色双眼，会从不远地方瞪视着他们，然后，那些光芒会慢慢黯淡下来，又从不远处再度亮起；有些时候，这些光芒会在他们头上枝丫上闪耀着，这是最让人害怕景象。不过，他最讨厌却是苍白、突出那种眼睛。“昆虫眼睛！”他想：“不是动物眼睛，只是大得有些怪异。”
虽然天气并不是很冷，但他们还是试着在晚上生火，不过，很快他们就放弃。火焰似乎会吸引数以百计、甚至是千计眼睛靠拢过来，这些神秘生物却总是小心翼翼地
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