道。
“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫说：“巴金斯先生，请你不要再耍笨
，
郑重地警告各位，只要你们还在他屋子
方圆百里之内，就千万不要提到什
毛皮商、地毯、剥皮、皮裘这类要命词句！他是个换皮人。他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他是个强壮黑发男子，拥有和火腿
样粗手臂和浓密黑胡子；只能告诉你们这多，这应该就够。有人说他是巨人到来之前，住在山中古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛革和其他恶龙来此之前，就落地生根人类初民子孙，连半兽人都是稍后才从北方来到这些山脉中。自己也不太确定，但认为最后个猜测比较正确，他可不是那种会耐心回答问题人。”
“反正，他只受到自己魔法影响。他居住在橡木林中，盖栋高大木屋，他以人类外型，饲养很多几乎和他样惊人牛羊马匹。他不吃它们，同样也不猎杀或是捕食野生动物，他养许多许多窝凶猛野蜂，大半时候靠着乳酪和蜂蜜过活。曾经看到他在晚上孤身人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷雾山脉西沉，还听见他用大熊语言嚎叫道：‘终有天他们将会败亡，将回归！’也就是因为这样，才会认为他是来自于山中。”
比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考疑惑，他们还要走很长段距离才会抵达他居所。行人往斜坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他们会在树下休息，比尔博则会定时感到肚子饿，到处找寻熟透落到地面橡树子果腹。
到下午过半时候，他们注意到附近出现大片花朵，同个区域生长都是同种花朵，彷佛是被人刻意栽植。这里有很多很多苜蓿花，有鸡冠花、紫色苜蓿，大片低矮白色苜蓿花，从远处就可以闻到香甜花蜜气味；风中则是充满嗡嗡声音，野蜂不停地忙碌工作着。这种野蜂！比尔博从来没有见过这样蜂类。
“如果有哪只叮到身上，”他想：“可能马上就肿到和以前样胖！”
这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比你拇指大很多，它们黑腹上黄色纹带则是闪闪发光如同黄金般。
“们已经很靠近，”甘道夫说：“们正在他蜜蜂田边缘。”
过好阵子，他们走到座由十分高大古老橡树所构成区域，在那之中，还有道十分高耸荆棘所构成围篱，人爬不过去，也无法看穿其中景象。
“你们最好在这边等，”巫师对矮人们说：“当大喊或是吹口哨时候，你们就可以开始朝着走方向过来，你们等下会知道怎走。不过，请对对进来，每对之间必须间隔五分钟。庞伯是最胖家伙，他个人就可以抵上两个，他最好最后个进来。来吧，巴金斯先生！这附近有个门。”话
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