它躲在星辰后，山丘下，
可以装满空洞。
它先到后来，
会结束生命，扼杀笑语。
咕鲁蛮倒楣
，因为比尔博也听过这类谜语，对方话还没说完，他就已经知道
答案。“是黑暗！”他连头都不搔、脑袋也没怎
转，就解开谜题。
“给
点时间！”比尔博脑中依旧还装满食物。很幸运，他以前曾经听过类似谜语，好不容易他才恢复冷静，想出答案：“是风，当然罗，这定是风！”同时也因为自己可以即时编出第二个谜语感到自豪。“这可会让那个地底小家伙想破头！”他说：
蓝色脸上有只眼，
看见绿色脸上只眼。
“那只眼就如同这只眼，”
第只眼说：
三十匹白马站在红色山丘上，
它们先大嚼特嚼，
然后用力跺脚，
最后就伫立不摇。
这是他当时想出来谜题，因为他脑海中还是老想着吃东西这档子事。这其实是个相当古老谜语，咕鲁就和你样熟知答案。
急着同意对方提议，好换取时间来解这个生物：看看他是否孤单无援、是否凶猛或饥饿，以及究竟是不是半兽人盟友。
“你先问，”他说，因为他时之间想不出什谜题来。
咕鲁就嘶嘶地说：
“什有脚却无人知晓，
高大胜过树木，
盒子没有盖子、锁孔和绞练，
但里面却藏有金黄色宝藏。
他问这个问题只是为争取时间，好想出个真正困难谜题。他认为这问题大概连三岁小孩都会回答，他只是修改
“但却是在地，
而不是在天。”
“嘶嘶，嘶嘶，嘶嘶，”咕鲁说。他已在地底居住很长很长时间，都忘记这种事情。不过，正当比尔博开始觉得这家伙想不出答案时候，咕鲁却唤醒脑中很久很久以前记忆，当时，他还和祖母起住在河边地洞中，“嘶嘶，嘶嘶，宝贝，”他说：“这是太阳照在雏菊上意思，是。”
可是，这些在地面上日常生活记忆，让他觉得很疲倦，而且，也让他想起当年他没有这鬼祟、没有这孤独生活，这让他脾气开始变坏，因此这次他想出另个更难、更让人不舒服谜语：
看不见它，也摸不到它，
“简单，简单，”他嘶嘶地说道：“牙齿！牙齿！宝贝，但们只有六颗！”然后他又问第二个谜语：
无嘴却会哭，
无翼却会飞，
无牙却会刺，
无嗓却会呢喃。
耸立直入云霄，
却永远不会长高？”
“简单！”比尔博说。“想是山脉。”
“它觉得这很简单？宝贝，它定要和们比比！如果宝贝问问题，它不知道答案，们就吃掉它，宝贝！如果它问们问题，们答不出来，那它就可以取走任意想要东西，好吧？们可以带它出去，对！”
“好吧！”比尔博不敢不同意，为不让自己被吃掉，他开始绞尽脑汁思考难倒对方谜题。
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