快下去，小子！
这听起来真
很让人害怕，墙壁也回应着他们吟唱劈啪声，趴哒声！还有什
轰隆、咚咙声，以及他们呵呵可怕笑声。因为他们还同时掏出鞭子，不停地挥舞着，让他们歌声中含意变得十分明显。而且他们还会逼迫倒楣俘虏，飞快地在他们之前奔跑；当他们好不容易跑进
个大洞窟时候，已经有几个矮人快喘不过气
。
洞穴正中央有个营火，藉着墙壁上众多火把照耀，可以看见里面站满半兽人。当他们看到矮人被半兽人挥舞着鞭子驱赶进来时候（可怜比尔博排在最后，距离鞭子最近），他们都哈哈大笑，用力顿脚和拍手。小马们瑟缩在洞穴角，所有行李都已经被丢在附近，被翻得团乱，半兽人还忙着在你争
夺。
很遗憾，恐怕这是各位最后次看到这些小马，连爱隆借给甘道夫匹可爱小白马也是样（因为他自己高大马匹不适合在山区跋涉）。半兽人会吃马匹、小马和驴子（还有其它更恐怖东西），而且他们年到头都会肚子饿。这个时候，俘虏们脑中想到只有自己。半兽人将他们手绑在背后，让他们排成排，将他们拖到洞穴另个角落，可怜比尔博照样还是拖在最后面。
在块大石阴影之下，坐着个身材无比高大，有颗十分巨大脑袋半兽人。在他身边则是有许多拿着斧头和曲折长剑半兽人，全副武装地站着。半兽人残酷、凶狠，又坏心，他们不会创造美丽东西，却有肚子坏点子。如果他们愿意花时间，他们可以像是最厉害矮人样开洞挖矿；不过，大多数时候他们只愿意懒懒散散混日子。锤子、斧头、刀剑、匕首、凿子、钳子和其他可以用来伤害别人工具，都是他们最擅长打造东西；或者，他们也会逼迫其他俘虏照着他们设计来打造，这些俘虏最后都会因为缺乏光线和空气而死在地底。或许，很多种破坏世界和平机器，就是出自于他们脑袋，特别是那些可以杀害大量人畜武器。因为他们最喜欢轮子、引擎和爆炸声，只要有机会就不想用双手工作。只是在那个时代，荒野中还没有那先进（他们是这样描述）。他们并不会特别痛恨矮人，而是和其他切事物样平等仇视他们，特别是那些富饶、过着井然有序生活种族，更是他们眼中钉。在某些地区，邪恶矮人甚至会和他们结盟，但他们特别痛恨索林子民，这多半是因为之前那场战争，很可惜在这个故事中，们不会花费太多时间去描述。反正，只要能够迅雷不及掩耳地抓住对
半兽人城镇，
快去，小子！
哐啷，咚咙！轰隆，趴达！
锤子和钳子！凿子和铜锣！轰轰轰，地底音乐！
呵，呵！小子！
呼咻，哗啦！鞭子抽打！
敲打和击打！呱呱叫咩咩叫！
工作，工作！不准偷懒，
半兽人笑、半兽人叫，
在地下绕来绕去，
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