伊凡四世趁机发动进攻，普鲁士军队直接开溜，“波兰—立陶宛”全线溃败。
然后就是和谈，“波兰—立陶宛”割让但泽地区给王骥，割让波尔塔瓦3万平方公里土地给俄罗斯。普鲁士公国，从“波兰—立陶宛”
统治下独立。库尔兰和瑟米
双方在莱比锡展开决战，德意志联军伤亡近三万，勃兰登堡公国、萨克森公国被吞并。紧接着，王骥挥师南下，
直打到瑞士边境。沿途贵族要
投降，要兵败被处死，只剩巴伐利亚公国和哈布斯堡王室地盘未遭战火。
再接下来，当然是征讨巴伐利亚。
巴伐利亚公国，给西班牙当
十年狗腿子，早就被德意志贵族们孤立。面对王骥入侵，只能寻求神罗皇帝救援，但神罗皇帝自身难保啊。
这位神罗皇帝兼奥地利大公，正是查理五世弟弟斐迪南世，他主要精力都在应付奥斯曼——法国与奥斯曼正在谋夺意大利，双方甚至互相免收商税。另外，英国、尼德兰和王骥也加入进来，共同对抗西班牙和神罗帝国。
面对王骥吞并巴伐利亚公国，斐迪南世保持沉默，连口头谴责都欠奉，生怕激怒王骥跑去打奥地利。
严重衰落。
就在此时，德意志新教贵族趁机闹事，西班牙根本无力应付，只能与新教贵族缔结合约，承认新教在神罗合法地位。
教皇大怒，将查理五世斥为异端。
先是被法国吊打，接着又被新教贵族欺负，而今再被教皇打成异端，自己又整天痛风难忍，查理五世终于撑不住。
这位国王宣布退位，躲进修道院侍奉上帝，将西班牙本土和尼德兰交给儿子，将神罗和奥地利分给弟弟。他儿子继任西班牙国王，他弟弟继任神罗皇帝和奥地利大公。
南边，法国也在打仗，举击败米兰军队。
法王亨利二世，兼任米兰大公，但米兰暂时没有并入法国。
北方，俄罗斯跟波兰打得如火如荼，双方互有胜败，伊凡四世催着王骥赶紧帮忙。
王骥很快就去攻打但泽，波兰主力都在跟俄罗斯打仗，被捅菊花之后难以应付。但泽地区被王骥杀穿，立即入侵普鲁士——此时普鲁士公国，并不在后世德国境内，而是跟后世俄罗斯加里宁格勒州大致重合。
普鲁士军队闹着撤回去阻击王骥，与波兰、立陶宛产生巨大矛盾。
腓力二世刚刚继任西班牙国王，尼德兰七省就开始闹独立，西班牙无敌舰队都调去封锁尼德兰。
就在此时，大明在殷洲与西班牙爆发海战，西班牙根本就没有几艘战舰可用！
大明在疯狂抢夺西班牙殖民地时候，欧洲“第二次北方战争”爆发。
伊凡雷帝边搞改革，边疯狂扩张，已然征服阿斯特拉罕国，将整个伏尔加河盆地纳入治下，又将北高加索地区变成自己附庸。这货回身就打“波兰—立陶宛”，并与“北欧之王”王骥结为同盟。
种田十年王骥，出兵征讨勃兰登堡和萨克森，逼得德意志新教贵族组建联军。
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