明朝封吴三桂为“平西王”，叫他急急带兵回京。哪知他走到中途，京城已破，他又重回山海关观望。
李自成攻破北京后，明朝
力量已经瓦解，只剩下吴三桂这支人马还有点实力
。李自成为尽早收拾大局，遂叫吴三桂父亲吴襄作书劝降。吴三桂初时以势孤力薄，自念远非李自成对手，被迫答应投降。不料他未到北京，就听到爱妾陈圆圆被刘宗敏所夺消息，刘宗敏正是李自成麾下第
员大将。他大怒之下，又想起自己若投降李自成，定要屈居刘宗敏牛金星（李自成宰相）等人之下，利禄未如己意，夺妾之恨难消，于是遂幡然变计，竟然勾引清兵入关，把李自成军队和南明残余政权都消灭，得到陈圆圆代价是做头号汉*。
李自成在清兵和吴三桂夹击之下，在湖北九宫山战死。但他死后还留下各地农民军四十万之众，由他侄儿李锦率领，因大敌当前，农民军决定和南明z.府合作，南明z.府还曾封李锦军队为“忠贞营”，封李自成妻子高氏为“忠贞夫人”。不过李锦虽和南明z.府合作，却仍是保持独立，仍奉大帅（李自成建国国号）正朔，称李自成为“先帝”，称高氏为“太后”。后来李锦又在湖南战死，军队由李锦养子李来亨率领，转战至四川云南边区，十余万军队都分散藏匿山岭之中。清朝后来封吴三桂为平西王，命他管辖云南四川两省，用意之，就是要他对付李自成残部。
（羽生按：李来亨据说是在康熙三年因力竭矢尽，自焚于湖北茅麓山九莲坪，但小说不同历史，而且说不定他是“假死”，因此
写他在康熙十二年之后仍然生存。作者姑妄告之，读者姑妄听之可也。）
吴三桂开府昆明之后，也曾屡次派军“进剿”，可是川滇边境，深山大川，地势险峻，李来亨部队又神出鬼没，飘忽如风，因此在明亡之后直成为清廷隐患。
这样僵持，继续十余年。李来亨虽然限于实力，不能出击，吴三桂也不敢深入“剿匪”。这少年书生名唤李思永，是李来亨幼弟，义才武略，出色当行，虽然他不是主帅，名气还在担任主帅哥哥之上。
到康熙十三年，吴三桂为清廷所迫，急图谋反自救，这时想起李自成余部，正是自己背后把尖刀，若然得不到他们谅解就冒昧举兵，他们自山区出，自己就将背腹受敌，因此极为焦虑。
“山雨欲来风满楼”，这时光，昆明正处在大风,bao前夕，清廷人，西南各省督抚人，平南王、靖南王使者，李来亨部属，各方人都在昆明勾心斗角地活动。吴三桂苦思无计，最后听个谋士之言，厚着面皮，遣使者带信到川滇边区，致函李来亨，要求弃嫌修好。李来亨和手下大将，密议三日，众论纷纭，有说吴三桂是逼死“先帝”（指李自成）大仇人，如何能够合作；有说他既决心抗清，就大可联合致。最后李思
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