建阳、巨陵以南百里，沭水以西到鲁国东邑重镇启阳，仍旧归越国管辖。
墨家将保证齐、鲁、越三国非攻。若齐国攻越，墨家会助越守卫，自建阳、巨陵方向反击。如越国攻鲁，墨家会助鲁国防御启阳，同时会帮助鲁国修筑启阳。如越国攻齐，墨家会威胁越国琅琊，同时从彭城、邳出兵，切断邗沟。如齐国攻鲁，墨家愿意与三晋合力援鲁以制齐。
这
切条件，在魏斯听来其实就可以总结为利、威慑。
对魏国
利处是，保有个基本完整越国，反正越国在泗上统治也不得人心，等同于无。越国根基不乱，就能够从南面锁死齐国扩张方向，有墨家这个搅屎棍，齐国绝无南下发展可能
。
对魏国威慑，无非就是……让魏国放弃诸如联合越国攻打墨家想法，若是敢打，墨家立刻就和齐楚联盟，先攻越国琅琊，切断邗沟，断联盟指。断邗沟，等同于和楚国齐国南北瓜分越国。攻打琅琊，则意味着越国处在墨家威胁下，对于合力谋泗上这样事，绝不敢出头，更不敢和魏国会盟合力……魏国大军没到，可能墨家就先攻破琅琊。
惹墨家。
唯受损，也就是越国需要放弃泗上霸权，但是不放弃也没意义，墨家想打还是可以获胜。
墨家嘴上说是小国非攻结盟，实则魏斯很清楚，到时候那些君侯不过傀儡，墨家才是泗上无冕之君。
他也警惕于墨家扩张速度，但却不希望自己做天下贵胄世卿“殉道者”，拼尽全力扑灭墨家结果就是被赵、韩、楚、齐、秦瓜分。
在宴会上，魏斯也询问墨家使者这次会盟基调和底线。
至于害处，魏斯还没有发现。
墨家使者表示，墨家这战是迫不得已，越王翳好战先攻，墨家只是防御。而打完之后，又不忍齐越开战，所以……
听墨家说完堆“利天下”非攻理由后，终于说到最后底线。
越国以沭水为界，沭水以西墨家代行其政，十五小国非攻同盟，不攻不取。
越国归还建阳、巨陵两城，释放被俘获齐国奴隶。
如果越国内部发生政变，而越王翳为“利天下”与“弭兵仁义”接受各国条件，那
墨家愿意提供笔贷款，释放全部越人俘虏，越王翳可以用这笔贷款购买墨家粮食和部分武器，墨家给予后勤支持，各国施压，迫使政变篡位者让位，使越王翳复国。其中这笔贷款，由魏韩两国国君信誉担保，偿还方式墨家自有条约。
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