启《皇后II》［QueenII］专辑）。格罗斯认为乐队有潜力，但他不想等
。几个月后他离开乐队，回到康沃尔，在
个叫“并非儿戏”[6]
乐队里短暂地演阵子，奇妙是，蒂姆·史塔菲当时是他队友。之后他组建家运输公司，彻底退出音乐舞台。
迈克·格罗斯接任者是通过次在康沃尔偶然碰面找到。巴里·米切尔在伦敦西部哈罗长大。1965年，他在个叫“信念”[7]灵魂乐翻唱乐队做贝斯手，那时他们年轻吉他手是阿伦·帕森斯。帕森斯后来曾任平克·弗洛伊德《月之暗面》（TheDarkSideoftheMoon）专辑录音师，他自己也组乐队，叫阿伦·帕森斯项目[8]。信念乐队在1967年改名为“地球”[9]，制作过张未发行专辑，并在伦敦杰拉德街棺材俱乐部[10]长期驻场。
1970年8月时，米切尔已经在考虑全盘放弃音乐。他当时乐队黑色[11]（有位酷似亨德里克斯南非黑人成员）停滞不前，并且白天他还要在哈罗索珀（Soper）百货公司工作。“
有个好朋友叫罗杰·克罗斯利，他是同事，”米切尔说，“们两个过去常在艺术学院晃悠，找漂亮姑娘搭讪。夏天时候罗杰·克罗斯利去康沃尔，遇到罗杰·泰勒。他们聊上，罗杰·泰勒说他在找贝斯手……于是哥们就把他电话号码给。”
米切尔打电话约好，坐地铁去肯辛顿，在帝国理工学院进行面试。他第感觉是，这个乐队太走运，有免费排演和放设备地方。这两样是任何初创乐队都梦寐以求。“们合演些歌，”巴里记得，“有亨德里克斯几首，有（威利·迪克森）《善待》（DoMeRight），就这样，入团。”
三周后，皇后乐队在帝国理工有场演出，观众是他们邀请来朋友们。演出前几个小时，乐队在布莱恩出租屋里集合。巴里发现他们在用公寓单眼小煤气灶自制爆米花，并打算配上果汁分发给宾客。“那真是贴心又可爱，”他咧嘴笑道，“但是，人们会说这可不像搞摇滚啊。”
皇后乐队这时候歌单有几首老摇滚歌，比如微笑乐队《过得不错》，也有《冰冷坚硬疯狂》（StoneColdCrazy），这是弗雷迪在残骸乐队时期创作首歌，之后会被重制成皇后乐队版本。他们惊喜曲目包括雪莉·贝西《挥金如土》（BigSpender）、克里夫·理查德歌、影子乐队《请勿挑逗》（PleaseDon'tTease）（米切尔：“记得当时想：‘啥？’”）。前1984乐队吉他手约翰·加纳姆受邀来观看帝国理工这场表演，对他们独创性印象很深，“中间那首克里夫·理查德歌真是翻唱得酣畅淋漓”。加纳姆也被弗雷迪个人表演所震
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