原先常为幽暗之王寻开心
黑猫，这时已恢复成
个身材清瘦少年——个年轻魔鬼侍卫、迄今为止世界上最好侍从丑角。现在，他正用那青春年少面庞迎着明月光辉，安安静静地、默默地飞驰着。
飞行在最边上是阿扎泽勒，他身铁甲闪烁发光。月光也改变
他面貌：他嘴上那颗丑陋不堪獠牙不见，斜眼原来也是假。此刻他两只眼睛同样地空洞、幽暗，脸色十分苍白、阴冷。正在纵马奔驰阿扎泽勒露出他那干旱沙漠之怪——旱魃和杀人恶魔本来面目。
玛格丽特看不见自身有什
变化，但她对大师变化看得清清楚楚。大师头白发在月色下泛出银光，迎面疾风把它吹成发辫在脑后飘荡。每当他长衣襟被风吹起时，玛格丽特便看到大师脚上穿是双喇叭口骑兵长靴，靴后刺马针时而像星垦似闪光。和魔鬼少年样，大师也目不转睛地盯着前方明月，朝着它微笑，仿佛它是位同他十分要好可爱姑娘。他嘴里不断地喃喃自语，这个习惯是他在第118号病房养成。
最后便是飞行中沃兰德本人形象——他此时也现出本来面目。玛格丽特说不出他胯下那匹骏马缰绳是什编织，只觉得它像条由无数月光光环组成银链，那骏马则不过是大片黑暗，马鬃则是片乌云，骑士靴上马刺原来是闪烁星辰。
他们这样默默飞行许久，直到下方地表也发生变化。现在，忧伤森林已为大地上黑暗所吞噬，白刃般泛着寒光条条河川不见，出现在下方是些反射着白光大圆石，圆石之间是个个深不见底、连月光也无法照进去陷坑。
来到座荒凉孤寂、平坦多石山顶时，沃兰德勒勒坐骑。于是其他几名骑士也都放慢步子，倾听着铁蹄打在陵石和圆石上发出得得声。分外皎洁月光把这片平山顶照得绿莹莹，玛格丽特很快就辨认出在荒漠山顶上放着把扶手椅，椅上坐着个穿白袍人。也许这人是耳聋吧，要就是他正完全耽于沉思——他竟没有听到石山顶在马蹄重击下发出颤抖。骑士们向他走去，尽量不惊动他。
皎洁满月对玛格丽特极力相助，亮得胜过最亮电灯。她清楚地看到，坐在椅上人两眼毫无生气，像个盲人，他在急切地不住搓着双手，两只视而不见眼睛凝望着空中轮玉盘。玛格丽特还看到，那是个笨重石椅，上面似乎还有火花在闪动；石椅旁边卧着只黑毛尖耳朵大狗，也像它主人样不安地凝望着月亮。
椅上人脚旁扔着些碎坛片，地上有汪深红色水，像是永远不会干涸。
骑士们勒住坐骑。
“您小说，他们看过，”沃兰德转身对大师说，“他们只提出点：对于小说没有结尾表示遗憾。所以，
现在就想让您看看您书中主人公。将近两千年，他直坐在这石平台上，睡在这里
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