两个柏辽兹弄得诗人不知如何是好，于是他干脆全部抹掉。他决定重新开始写，争取
语惊人，开始就把读报告者
注意力吸引住。他首先描写
黑猫怎样跳上电车，回过头来又写被切掉脑袋。切下人头和外国顾问预言使他想起本丢·彼拉多，于是他为增强说服力，决定把有关彼拉多整个故事都写在报告里，从彼拉多身穿血红衬里白色披风出现在大希律王宫柱廊上时刻写起。
伊万聚精会神地写着，时而勾掉几句，时而又在什
地方作些补充。他甚至在报告里画上本丢·’彼拉多像，又画上只后腿直立行走黑猫。但是，插图也没有给报告帮多大忙，诗人越往下写，报告越发语无伦次，越发叫人无法理解。
当远方天空中出现周边冒着白烟骇人黑云时，当黑云笼罩着对岸松林，阵狂风吹进室内时，伊万已经疲惫不堪，感到写这份报告力不从心。他没有去收拾吹落到地上纸片，悄声地、痛心地哭起来。
心地善良医士普拉斯科维娅·费道罗夫娜见外面风雨大作，雷声隆隆，关心地进来看看。见诗人在哭泣，她着慌，急忙拉上窗帘，不让闪电惊扰病人。她把地板上纸片收拾起来，赶紧拿着这些纸片跑出去找医生。
医生来。他往伊万胳臂上打针，告诉伊万，
小时前，河对岸那片松林在明媚五月阳光下还显得生机勃勃，这时已黯然失色，变得模模糊糊，继而便完全消融为白茫茫片。
窗外瓢泼似地往下泻水。天空时而崩裂开，猝发出条条银线。病人房间不时为忽隐忽现闪光所照亮，令人不安。
伊万·尼古拉耶维奇独自坐在床沿上，呆望着窗外那浑浊、沸腾般冒着白泡河水，轻声哭泣着。每打声雷，他便不由得两手捂住脸哀号声。地板上散落着张张他写得密密麻麻纸，那是雷雨前阵大风吹落。
诗人原想写份关于可怕外国顾问报告，但怎也写不成。胖医士普拉斯科维娅·费道罗夫娜刚给他送来纸张和铅笔头，他便郑重其事地搓搓手，马上坐到桌旁写起来。头几行字倒是很麻利地写上：
“报告。
民警局负责同志。报告人：‘莫文联’会员，
伊万·尼古拉耶维奇·无家汉。
昨天，
同已故米·亚·柏辽兹起来到牧首湖畔……”
刚写到这里，诗人思想便糊涂起来，主要是“已故”三个字显然不合理：怎能同已故人“起来到”？死人是不会在街上乱跑！真是，他们可别因此真把当成疯子啊！
盘算会儿，他开始改写：“同米·亚·柏辽兹，也就是后来故去人，来到……”他对这个方案也不满意，便又拟第三种方案：“……同被有轨电车轧死柏辽兹起来到……”可他觉得这还不如前两种，这里有个谁也不知道同名音乐家问题，因此便又加上“不是音乐家那个”几个字……
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