黑龙会是日本早期在中国北方兴起
民间情报组织，后来势力逐渐壮大，在中国各地都设有情报机构，在日本侵华势力中占有
定地位，虽然主要是在北方活动，可是在上海也设有重要分社。
安田诚司在次前往上海分社，执行任务过程中，偶然见到
宁志恒，而对于他来说，宁志恒无疑是他人生中最大噩梦，这
多年来，不敢稍有忘怀，可谓是刻入骨髓记忆深刻，所以马上就认出宁志恒。
但是在之后调查中，他解到这个和宁志恒长得模样青年，竟然是日本藤原会社会长藤原智仁时候，他被自己发现给震惊。
站在食物链顶端，盘踞在华东地区多年，掌握着庞大商业帝国日本顶级权贵，竟然是名中国情报官？这个秘密意味着什？他是再清楚不过，他毕竟是日本人，站在他立场上，尽管
，上原纯平所属派系，也在军方角逐碾轧中败北，在大本营严令下，上原纯平被迫被调往东南亚战场，步影佐裕树后尘。
而此时日本政局也发生巨大变化，因为战争扩大，以东条为首内阁和军部，彻底掌控政权和兵权，将贵族议院压制无法发声，日本老牌贵族们在政坛影响力降至历史最低点，几乎没有反抗之力，藤原弘文也无法影响中国局势，顾及到宁志恒处境。
在这种情况下，宁志恒失去身后两大最有力支持者，形势急转直下，陷入前所未有困境，再加上他手中掌控着资源丰厚，利润惊人藤原会社，时间就成众多军方权贵们眼中目标。
尽管宁志恒能谋善断，纵横捭阖，可是在这种大环境下，还是难以挽回颓势，处境日渐艰难。
到最后发生件事情，成为压倒骆驼最后根稻草，彻底结束宁志恒长达七年潜伏生涯。
那就是他当初在淞沪会战时候，策反那名日本译电员安田诚司，在失踪多年之后，再次出现在宁志恒面前。
当初宁志恒策反安田诚司，在获取情报之后，便释放他，原本是指望他能够回到军部情报部门，成为自己投放只鼹鼠。
可是宁志恒到底没有算尽天下人心本事，中间还是出差错，安田诚司离开之后，担心日后宁志恒拿着他叛变把柄找上门去胁迫，从此为中国人卖命，导致越陷越深，最后连累在日本国内父母和家人，他经过反复心理挣扎和思考之后，最终决定不回归军队，放弃之前所有身份。
从此安田诚司隐姓埋名，变换身份，路向北，逃到天津万国租界里隐藏下来，而在日本军方记录上，安田诚司也已经成为阵亡将士，再也无人提起。
可世事就是这变幻无常，人生有时候就像台戏，甚至比戏里演更加曲折和离奇，安田诚司在次偶然机会，救下名日本浪人，而这名日本浪人是日本黑龙会个头目，经过他介绍，安田诚司又成为名黑龙会成员。
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